銀行やクレジットカード、電子マネーの口座を登録する

銀行やクレジットカード、電子マネーの口座を登録することで、口座の入出金明細を取り込むことができます。
口座は後で登録することもできますが、口座から取り込んだ入出金明細から自動で仕訳を作成できてとても便利ですので、ここで登録しておくことをお勧めします。

  1. ログインと会計帳簿の選択を行う
  2. ホーム画面で証憑を呼び出す
  3. 証憑画面で口座明細取込を呼び出す
  4. 登録する口座種類の選択を行う
  5. 銀行(クレジットカード、電子マネー)の選択を行う
  6. サービス(個人、法人など)の選択を行う
  7. 口座情報を入力する
  8. 口座の名称と勘定科目を入力する

 

1.ログインと会計帳簿の選択を行う

ログイン方法」の手順にしたがってログインした後、「会計帳簿の選択」の手順にしたがって会計帳簿を選択します。

 

2.ホーム画面で証憑を呼び出す

アイコンをタップして証憑を呼び出します。
※ホーム画面の詳しい使い方はこちら

 

3.証憑画面で口座明細取込を呼び出す

アイコンをタップして口座明細取込を呼び出します。

 

4.登録する口座種類の選択を行う

「新しい口座(銀行やJAバンク、信用金庫)」「新しいクレジットカード」「新しい電子マネー」のアイコンをタップして銀行選択を呼び出します。
銀行やクレジットカード、電子マネーの種類によって以降の画面は異なります。画面に表示されているガイドにしたがって操作してください。

 

5.銀行(クレジットカード、電子マネー)の選択を行う

五十音のボタンをタップして銀行の一覧を絞り込み、登録する銀行をタップしてください。
(クレジットカードと電子マネーでは、一覧の絞り込みはできません)
※JAバンクの場合はJAの読み「し」ではなく、JA名の読みで絞り込んでください。
 (例) JA越後ながおか:読み「な」、JAぎふ:読み「き」

 

6.サービス(個人、法人など)の選択を行う

登録するサービスをタップしてください。

 

7.口座情報を入力する

口座情報として「お客さま番号」や「ログインパスワード」を入力して「次へボタン」をタップしてください。
※銀行やクレジットカード、電子マネーの種類によって入力する項目は異なります。画面に表示されているガイドにしたがって操作してください。
※「次へボタン」をタップした後に、追加の認証情報の入力が求められる場合があります。画面に表示されているガイドにしたがって操作してください。

 

8.口座の名称と勘定科目を入力する

口座の名称を任意に入力します。通常は最初に表示された名称のままで良いです。
左右のスワイプで名称と勘定科目の画面を切り替えることができます。
口座に対応する勘定科目を選択します。仕訳を入力してしまうと変更することができませんのでご注意ください。(仕訳を入力する前であれば変更可能です)
入力が完了したら「登録ボタン」をタップしてください。
※クレジットカードと電子マネーの場合は勘定科目の選択画面はありません。

 

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